10月28日,中国汇融金融控股有限公司(简称“中国汇融”)成功在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码1290.HK,成为中国首家在香港上市的经营短期抵押金融服务的纯典当企业,本次IPO共发行3.75236亿新股,发行价2.18港元,募集资金1.2亿美元。
中国汇融的经营主体吴中典当于1999年在吴中区注册成立,注册资本5亿元,目前拥有遍布苏州大市11家门店,是江苏第一、全国第二大的典当企业,2012年被吴中区授予总部企业称号。
本次IPO选择了世界最大的投行之一瑞银(UBS)作为全球协调人、独家保荐人、帐簿管理人,发行过程受到了境外机构投资者的广泛青睐和追捧,多家世界知名的长线基金、对冲基金以及财富管理投资者积极参与,国际配售部分实现17.4倍覆盖;香港公开发行亦受到零售投资者极其踊跃认购,实现243倍覆盖,获1.5万人认购,充分证明了投资者对中国汇融经营业绩和发展前景的认可。